1950-е годы. Супружеская пара, не имевшая своих детей, решает взять девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара создают множество трудностей, к которым новые родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и также обладающая паранормальными способностями. Она требует вернуть ей ребёнка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на советскую разведку.
