Саша привык к ночным сменам, когда город затихает, а дороги становятся пустыми. В такие часы он замечает, что пассажиры становятся откровеннее, снимая дневные маски. Сегодня его клиенткой оказалась Лиза, девушка из мира эскорта, которая с первых минут проявила к таксисту неожиданный интерес. Она попросила составить ей компанию в ночных поездках по делам, и Саша, чувствуя странное напряжение, согласился.
Их ночное путешествие только началось, но в воздухе уже витает недосказанность. За обычными разговорами и шумом двигателя скрываются тайны, которые оба старательно обходят. Лиза выглядит слишком спокойной, а Саша — слишком внимательным, будто каждый из них прячет за улыбками что-то важное. Что ждёт их до рассвета — неизвестно, но ясно одно: эта ночь принесёт больше вопросов, чем ответов.