Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет его на творчество.
В центре этого произведения оказываются люди из его окружения, а также загадочный персонаж Воланд, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца. Через этих героев драматург раскрывает сложные взаимоотношения, игру судьбы и мистические элементы, переплетая реальность с вымыслом.
