Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы до роковой встречи.
Никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни случайные знакомые — не предполагает, чем обернётся эта ссора. Все воспринимают её как очередную светскую размолвку, не задумываясь о трагическом финале, который навсегда изменит русскую литературу.