Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он избрал для себя, и в душе зарождаются первые сомнения.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высокопоставленных лиц города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Тем временем Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
