Луис и его сын погружаются в пыльную суету Марокко, следуя за призрачными следами дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. Их путь становится всё более хаотичным, напоминая странный танец между надеждой и отчаянием.
Слухи постепенно кристаллизуются в невероятную историю о последнем полумифическом рейве где-то на юге, у самой границы с Мавританией. Эта вечеринка-призрак, о которой говорят шёпотом, становится их новой целью, последней нитью в этом запутанном клубке исчезновений.