Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, оставляет ратную службу и селится в глухом остроге на новгородских рубежах. Обладая редкой мудростью и проницательностью, он безошибочно читает души людей, находя верные слова как для знатного боярина, так и для простого пахаря. Его справедливость стала легендой среди местных жителей.
Молодой витязь Агафон вечно испытывает терпение старших товарищей своей удалью. Красивый и отчаянный, он постоянно ищет повод проявить доблесть в схватке. А степенный Варун, понимающий язык зверей и любящий уединение, кажется местным чужаком из-за своего сурового вида и нелюдимого нрава, за что его прозвали басурманином.
